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　　美联储当地时间4月8日公布的3月17日至18日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，政策制定者就伊朗战争爆发后美国经济可能出现的截然不同的走势及相应的政策应对展开讨论。多数官员担忧长期战争可能损害劳动力市场，导致需要降低利率。与此同时，许多决策者强调了通胀风险，这最终可能需要加息。会议纪要指出，“绝大多数”官员认为，将通胀降至美联储2%目标水平可能需要更长时间。美联储在3月会议上将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。

　　根据Counterpoint最新《高端IT出货与技术报告》，2025年全球笔记本电脑出货量同比增长7%，其中高端笔记本面板细分市场（MiniLED与OLED）同比增长19%。增长主要受存储成本上涨前的需求提前释放、企业设备升级、AIPC普及以及新品推出等因素推动。2026年，由于存储成本上涨压力持续，整体笔记本电脑面板市场预计同比下滑5%。不过，企业设备更新、软件升级以及AI赋能预计将有助于维持一定的需求动能。

　　【解读】招商证券：尽管受存储涨价影响，消费电子板块基本面预期处于低位，但是AI终端经历过去2年硬件升级+软件生态初步搭建，AI软硬件打磨走向成熟，2026-2027年AI端侧加速创新趋势明确，无论是海外大模型厂如Google、OAI、Meta等还是国内阿里、字节等，以及终端品牌Apple、小米、荣耀以及各PC厂等，都在抓紧布局AI终端入口，来实现AI算力-终端-应用的闭环。我们认为2026年存储逆风不改AI端侧大势，把握AI背景下巨头新品创新及优质供应链，尤其是优质果链将是北美AI硬件龙头需要抢夺的重要产业链资源，以及、穿戴、智能家居、机器人、智能车等链条。

　　万联证券：我国消费结构正从商品消费主导转向商品与服务消费并重，以体验为核心的服务消费有望成为主要增长引擎。2026年促消费政策导向保持稳定，但受居民资产负债表调整影响，基本面复苏仍需时间。春假试行扩围带动清明错峰休假旅游热度，前瞻五一旅游市场有望延续高景气度。建议关注：（1）受益于春秋假制度落地等政策催化与消费信心逐步回暖的出行链相关公司；（2）正处于规模化扩张与市场份额提升关键阶段的连锁餐饮龙头；（3）关注体育赛事、演唱会等新兴体验业态的早期布局价值。

　　渤海证券：海外美伊谈判进程将是影响4月宏观情绪的重要变量，需关注海外地缘局势影响。建议关注细分板块：（1）中长期受央行购金、地缘冲突和“去美元化”等因素支撑的黄金板块；（2）铜矿供给不足叠加AI、新能源需求带动的板块；（3）短期受中东电解铝生产和出口受阻影响的板块；（4）短期受澳矿和津巴布韦出口不确定性扰动，叠加原油供应不确定性或加速全球能源转型预期下的锂板块；（5）在全球地缘事件频发背景下具备战略资源属性的稀土和钨板块。