基金投顾组合业绩与调仓策略金年会- 金年会体育- 官方网站分析

2025-07-11

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  报告摘要如下: 基金投顾组合总体情况:1)截至2025年6月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共446只,相比上月末增加5只组合;其中,新增股债中枢型中进取型和稳健型组合各2只、平衡型组合3只,赛道型中的红利组合和区域型中的港股策略组合各下线月末,股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为395只、32只和19只。 投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:过去一年,进取型组合的收益率中位数跑赢同类型FOF产品,平衡型和稳健型组合跑输同类型FOF产品。月内,进取型、平衡型、稳健型组合的收益率中位数均跑输同类型FOF产品。与基准业绩比较,月内,进取型、平衡型、稳健型组合的收益率中位数均跑输基准,货币型组合的收益率中位数跑赢基准。2)赛道型:月内,黄金、医药、消费赛道以外组合业绩中位数均为正收益;军工、智能制造、医药、消费、红利组合业绩中位数跑赢基准,新能源、科技、黄金、央国企组合跑输基准。3)区域型:月内,港股策略组合业绩中位数跑赢基准,海外策略组合业绩中位数跑输基准。 持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减持混合型基金并增配指数型基金;平衡型投顾组合减持债券型基金并增配混合型基金;进取型投顾组合减持指数型基金并增配混合型基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减持主动债券基金,增持主动权益基金;平衡型投顾组合减持主动债券基金,增持主动权益基金;进取型投顾组合减持被动权益基金,增持主动权益基金。 投顾组合持仓个基跟踪:1)主动权益基金:周期主题(吴国清)、红利策略(蓝小康)、成长风格(张建胜)、价值主题(刘旭)、科技主题(农冰立)等基金经理得到重点增持。2)QDII基金:重点增配华夏恒生科技ETF联接A、南方纳斯达克100A、广发中证香港创新药联接A。3)被动权益基金:投顾组合重点增配创新药、香港银行等行业主题指数产品及红利低波策略主题指数产品。4)固收+:投顾组合重点增持刘婷和盛震山、陈志华等基金经理管理的产品。5)主动债券基金:重点增持王帅管理的兴全稳泰产品。 基金投顾调仓情况跟踪:1)2025年6月投顾组合共发生90次调仓,较上月减少9次。稳健型投顾组合增持QDII基金,减持固收+和主动权益基金;平衡型投顾增持商品基金,减持主动债券基金;进取型投顾增持商品基金,减持主动权益基金。2)重点增持的主动权益基金:红利策略(蓝小康)、周期主题(吴国清)、成长风格(张建胜)、港股主题(宁君)、科技主题(农冰立)等基金经理得到重点增持。3)重点增持的被动权益基金:港股通银行、创新药等行业主题、港股通高股息等策略主题产品得到重点增持。4)重点增持的固收+基金:国泰双利债券A得到重点增持。5)重点增持的主动债券基金:兴全稳泰A得到重点增持。6)重点增持的QDII基金:恒生科技ETF得到重点增持。7)重点增持的商品基金:国投瑞银白银期货、华安易富黄金ETF联接得到增持。 风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。

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